Fonds sur-mesure

Une offre personnalisée au service
de votre stratégie d’investissement

Réactivité

Nous privilégions une gestion agile et efficace dans un environnement en constante évolution.

En centralisant les décisions d’allocation au sein d’un seul véhicule d’investissement, nous favorisons une gestion plus fluide, rapide et cohérente.
Cette approche permet de réduire les lourdeurs administratives liées aux arbitrages individuels, accélérant ainsi les ajustements de portefeuille.
Nous offrons également un accès élargi à un univers d’investissement diversifié, sans contrainte de référencement en assurance-vie.

Expertise

Nous mobilisons une connaissance approfondie des marchés pour piloter vos allocations avec rigueur et discernement.

Nous nous appuyons sur une analyse fine de l’environnement économique et financier pour ajuster nos décisions avec réactivité.
Grâce à notre maîtrise des différentes classes d’actifs et à une gestion collective exigeante, nous sélectionnons des supports d’investissement selon un processus de qualité institutionnelle.
Nous plaçons la gestion des risques et l’intégration de critères ESG au cœur de notre approche pour construire des solutions durables et responsables.

Accompagnement

Nous accompagnons chaque client dans la création et la gestion de fonds sur-mesure, avec exigence et transparence.

Nous construisons des solutions dédiées pour les particuliers, entreprises et institutionnels, en pilotant les portefeuilles dans le respect strict de leur cahier des charges.
Nous instaurons une relation de confiance, fondée sur la transparence, des échanges réguliers et des reportings clairs, afin de vous garantir une vision précise de l’évolution de votre fonds. Le partenaire à l’initiative du fonds pourra, s’il le souhaite, être impliqué dans la mise en place et le suivi de l’allocation globale au travers de comités de gestion.

Exemple de fonds sur mesure

Avedis US Equity Strategy Fund

Fonds flexible actions investi sur le marché américain, entre 0% et 100% sur le S&P 500 et/ou le marché monétaire.

Challengers Europe

Fonds professionnel (FIA) exposé aux actions micro-caps françaises et européennes, dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d’euros.

Le portefeuille est constitué de 15 à 20 entreprises cotées, sélectionnées pour leur esprit entrepreneurial, dans l’objectif de les accompagner sur le long terme et de capter une performance durable.

Lysis ESG Thematics

Fonds actions, labellisé ISR, reposant sur des thématiques durables à fort potentiel comme la santé, l’environnement, l’énergie propre ou bien la technologie.

Se basant sur une double analyse macroéconomique et sectorielle, la gestion identifie des opportunités très prometteuses et s’appuie sur une sélection rigoureuse de fonds alignés avec les grands enjeux de demain.

T. Rendement Patrimoine by Tailor

Fonds obligataire international en ligne direct ou via des OPC cherchant à optimiser le rendement des placements de trésorerie sur un horizon de 5 ans.

21 Gestion Active

Fonds nourricier dont la stratégie du fonds maître repose sur une gestion active combinant sélection rigoureuse d’OPC et une approche top-down fondée sur l’analyse macroéconomique et l’allocation par classe d’actifs.

Nos partenaires

Tailor AM Partenaires Fonds-sur-mesure

Vos interlocuteurs

Richard Arnault Directeur Général
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Christophe Dugard Relations Investisseurs
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Joséphine de Fromont Relations Investisseurs
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Louis de Ponteves Relations Investisseurs
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